O Banrisul quer reforçar o caixa na largada de 2021. Para isso, o banco confirmou, nesta sexta-feira (22), a emissão de títulos de renda fixa no mercado internacional. A operação é precificada em US$ 300 milhões. As notas têm prazo de 10 anos de vencimento e taxa de juro de 5,375% ao ano.
No linguajar do mercado financeiro, os títulos de renda fixa em questão são chamados de bonds. Na prática, os recursos captados por bancos ou empresas com tal mecanismo, no Exterior, podem ser usados no financiamento de projetos ou atividades. Em troca, investidores recebem juro.
— Vejo a operação como uma oportunidade para o banco. Faz a emissão de títulos com uma taxa bem razoável. Reforça sua estrutura de capital para o ano — diz o analista-chefe da Geral Asset, Carlos Müller. — A emissão de títulos é como tomar crédito. No caso do Banrisul, o prazo de vencimento das notas é de 10 anos — completa.
Veja o comunicado do banco:
Nesta quinta-feira (21.01), o Banrisul anunciou uma nova emissão de bonds no mercado internacional. O Banco precificou a emissão de Notas Subordinadas no montante de US$ 300.000.000,00. As Notas têm prazo de 10 (dez) anos de vencimento e taxa de 5,375% a.a..
O Banrisul irá solicitar a aprovação do Banco Central do Brasil para que as Notas componham o Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 3,54 p.p. no seu índice de Basiléia.
Bonds são títulos de renda fixa emitidos no exterior por empresas ou bancos, que utilizam este instrumento para captar recursos no mercado para financiar projetos ou atividades. Em geral, são ativos denominados em dólar.
