O ano é 1965. O mundo vive a tensão de uma guerra fria que contrapõe Estados Unidos e União Soviética. Em terras brasileiras, um atentado a bomba na redação do jornal O Estado de São Paulo ilustra o endurecimento da censura à imprensa durante o regime militar. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, uma porto-alegrense de apenas 20 anos se agiganta para conquistar público e jurados no 1º Festival da Música Popular Brasileira. Escrita por Vinicius de Moraes e Edu Lobo, Arrastão foi imortalizada pelo timbre mezzo-soprano de Elis Regina. Era o começo de um fenômeno musical.
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