Grupo que edita o jornal El País fecha acordo para refinanciar dívida

O grupo espanhol multimídia Prisa, que edita o jornal El País, entre outros, anunciou nesta terça-feira que assinou um acordo de refinanciamento de sua dívida com credores.

- O acordo com 35 bancos significa um apoio ao processo de transformação da companhia e destaca a confiança em seu futuro - anunciou.

O grupo informou ainda que "está previsto terminar o processo nos próximos dias".

O empréstimo sindicado de 2006 "se transforma em um empréstimo com vencimento em 19 de março de 2014", embora, "em função do cumprimento de determinados marcos, como, por exemplo, a emissão de um bônus, poderá prorrogar seu vencimento até o dia 19 de dezembro de 2014", segundo um documento apresentado à autoridade da bolsa (CNMV).

Aumentada, sobretudo, pela OPA lançada em 2006 sobre o grupo de televisão Sogecable, a dívida passou de 602 milhões de euros no fim de 2005 a 1,623 bilhão de euros no dia 31 de março de 2006.

Outros empréstimos assinados em seguida elevaram a dívida a mais de 5 bilhões de euros, e que somam 3,236 bilhões de euros no dia 30 de setembro de 2011.

O vencimento do "crédito ponte" de 20 de dezembro de 2007, por um total de 1,95 bilhão de euros, e "uma série de créditos bilaterais" se estendem até o dia 15 de janeiro de 2015, "com a possibilidade de se alongar até o dia 19 de setembro de 2015", disse a Prisa.

A data de devolução de um crédito "subordinado" com data de 20 de dezembro de 2007 "chegará igualmente até setembro de 2015, quando existirem as condições de extensão a outros empréstimos", acrescentou.